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澳门永利手机版:用金融活水丰盈长春发展血脉

2019/10/28 9:41:57 发布:综合办公室   信息来源:长春日报   次浏览 字号:

资金是实体经济的根基,金融是城市发展的血脉。血脉通,活力足。

在长春的城建发展和融资服务平台中,长春城市发展投资控股(集团)有限企业(简称“澳门永利手机版”)一枝独秀、成绩斐然。该集团是吉林省资产规模最大的地方国有企业,截至目前,总资产2258亿元,净资产1221亿元,资产总量位居吉林省地方国企之首;是全国城投企业协会理事长单位;是吉林省最大的国有控股平台;是东北地区国有企业中首家以公募方式在国际市场上募集资金的企业;是东北地区首家获得国内AAA、国际穆迪Baa1和惠誉BBB+评级的地方国企和城投运营企业……

澳门永利手机版是市委、市政府为创新城市金融服务,在整合城市资源和国有资产基础上,按照市场化、多元化、国际化发展格局组建的大型现代国有企业集团。秉承“因城而生、伴城成长”的发展理念,突出发展土地置业、城市建设、金融服务、能源开发四大主营业务。特别是在金融服务领域,受市政府委托履行对外投资、实施政府类项目、金融服务、国有资产经营管理等职责,是我市稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要保障力量。去年年底以来,集团新一届领导班子遵循“收缩战线、突出主业;瘦身健体、提质增效”改革要求,全力推动战略发展,全速加快转型跨越,全面深化改革创新。肩负服务长春现代化都市圈建设、实现“两个500”战略目标、为民生福祉加油助力的新使命新任务,澳门永利手机版探索改革创新之路的新征程正在开启,金融服务能力和融资发展水平正在提升,一幅由“大写意”向“工笔画”转型的新蓝图逐渐绘就。

10月25日,澳门永利手机版与中金企业签订战略合作框架协议。自此,助力长春经济发展百亿元规模基金开启。


城建“领头雁”:

初心不改坚守投融资职责

作为长春市城建投融资的重要载体,澳门永利手机版坚守城市改造“排头兵”、城建服务“运营商”的根本职责,充分发挥集团在投资拉动、项目带动、融资促动方面的引领作用,综合运用各类融资工具,吸引社会资本参与城市建设,在做大做强主责主业的同时,多渠道筹措资金,有力地保障了全市新建项目资金需求。

坚持承担城建投融资职责,完善功能改善民生。全面履行市政府赋予的全市土地一级整理职能,平衡城市基础设施建设投资。组织实施了长春市旧城改造提升、“两横三纵”快速路建设、人民大街历史学问建筑修复、铁北老工业区地下管网改造、一匡街跨伊通河大桥工程、南部新城路网建设、北京大街西地块历史学问街区修缮改造、装备制造产业园土地整理、长春市夹馅棚户区及零散D级危房改造、55402.com金融创新中心等一大批重点市政及民生工程,负责人民空军成立70周年航空开放活动·长春航空展的场地铺设及部分场馆建设,在城市投融资、建设、运营等方面积累了丰富的实践经验。

积极搭建55402.com金控平台,促进产城融有机结合。集团通过创新金融服务,强化资本运作,全面提高可持续融资能力,支撑城市建设。通过全面整合集团金融实体,成功组建55402.com金控企业,经营业务涵盖证券、基金、小贷、保理、租赁、担保等方面,覆盖北上港深长等多个城市,初步完成了股权投资与资本运作业务的全国布局。

围绕城市综合运营功能定位,布局产业投资重点。集团紧紧跟随长春发展战略走向,充分发挥自身投融资优势和产业经营实践经验,认真落实我市“推动四大产业发展”“打造三大支柱产业集群”“推进长春公主岭同城化”等战略部署,主动融入长春振兴发展大局,积极探索成为城市资源综合开发运营商。围绕地产、能源、文创、旅游、养老、智慧城市、建筑产业化等产业投资项目拓展投资领域,按照市场化转型需要实现多元布局和全面发展。

全面布局金融业态,有效提升自身造血能力。澳门永利手机版成立以来,摒弃传统融资平台“老路”,发挥集团在投资拉动、项目带动、融资促动方面的引领作用,全力推动“产融结合、多轮驱动”发展战略,创新投融资模式,努力打造金融板块,布局金融业态,引进先进投融资理念,创新融资方式,服务集团投融资发展战略。相继成立小贷企业(金服企业)、担保企业、融资租赁企业等类型的金融机构,参股吉林省金控集团、东北亚金融资产交易中心、吉林环城农商行,形成各具特色的发展方向,通过构建完善金融业态布局,为集团后续发展提升盈利能力。

9月4日,澳门永利手机版在香港举办境外发债投资者午餐会,吸引国内外知名机构172名投资者到场、面对面深入交流。


信用“通行证”:

坚定信念拓宽境外融资渠道

今年9月5日,中国香港,澳门永利手机版成为当天金融市场的主角。以实力再次证明“投资必过关、过关必入长”。

当日,澳门永利手机版在香港成功发行了3年期、2.5亿美金高级无抵押债券,发行价为3.9%。至此,澳门永利手机版已连续在香港成功发行4期美金债券,总额14.5亿美金。

尽管国际资本市场处于复杂动荡期,但澳门永利手机版抓住有利时机,适时向市场推发债券,受到了海外资本的热捧。发行当日至簿记关闭,共收到海外市场有效订单68个,总额超过26亿美金,约10倍超额认购,在同期市场中表现极为抢眼。在此基础上,经过竞价,最终确定以3年期美债加250%的利息发行,即以“3.9%”的发行价格较初始定价成本“4.5%”节约财务成本450万美金。

9月3日~4日,澳门永利手机版路演团队在有限的时间内进行了6场高效、高质量的“一对一”“一对多”投资者(电话)会议,众多国际投资者纷纷表示了对澳门永利手机版的关注和看好。此次路演的重头戏——境外发债投资者午餐会,更是吸引了来自花旗、高盛、德银、瑞信、瑞银、野村、三井住友、嘉实基金等国内外知名机构的172名投资者到场、面对面深入交流。发债期间,又会见华融、中金、交银、招银及光大控股等金融机构,探讨美金债具体资管方案,就资金覆盖成本的收益和安全、对境外资金方案进行了多方面研讨。

在债券市场持续谨慎的背景下,55402.com境外美金债的成功发行,标志着澳门永利手机版作为服务长春经济、多元产业布局、助力城市发展的重要力量,明确“收缩战线、突出主业”的发展战略、“瘦身健体、提质增效”的改革模式、“境内与境外结合”的融资方式得到了投资人的充分认可。55402.com境外美金债券的成功发行,显示了国际投资者对东北振兴与长春未来发展潜力的高度预期和强烈信心,增强了我市的国际知名度,也为澳门永利手机版下一步海外业务的发展夯基固本。

信心源自实力,信任来自信用。尽管国际资本市场处于复杂动荡期,但澳门永利手机版抓住有利时机,适时向市场推发债券,仍然受到了海外资本的热捧。澳门永利手机版境外无抵押债券的发行,凭借的不仅仅是强大的市场融资能力和资本运作能力,集团持续稳定、充足的现金流,进入市场早、债券质量高,让投资人信心十足,而集团在资本市场拥有的良好信誉,是海外资本相信55402.com、信任55402.com、热捧55402.com的最好注脚。

金融活水涌,经济动力足。澳门永利手机版在推动实现“产融结合、多轮驱动”发展战略的进程中,尤为重视自身信用建设,告别过去“依靠政府信用、财政担保”“平台借、政府还”的传统投融资模式,通过打造自身信用,强化自身经营,一定程度上通过自身信用替代政府信用,在获得中诚信、上海新世纪两家国内权威评级企业给予的国内最高AAA评级的同时,还分别获得国际知名信评机构惠誉、穆迪给予的BBB+、Baa1评级,成为东北三省首家获得国际权威机构给予稳定展望、投资级评级的地方国企,显著提高了集团在资本市场的融资及议价能力,有效促进了融资成本不断优化。

在“走向世界看长春”、积极拓宽境外融资渠道的同时,澳门永利手机版还以“放眼全国看长春”为基本目标,积极开拓境内债券市场,充分借助集团信用优势筹措低成本资金,利用发行企业债、企业债、专项债、项目收益债、PPN等融资产品等各类债务工具,建立境内外“两个资金池”,形成互动模式,保证存量债务化解资金安全。


高端“朋友圈”:

携手同行打造百亿基金“蓄水池”

和则同利,合则共赢。澳门永利手机版在努力扩大自身发展规模的同时,不断强化与众多央企、上市企业、知名民企的合作,在投资合作领域建立了广泛、高质的“朋友圈”。同时,作为全国城投协会第六届理事长单位,与全国160多家城投企业联系密切,通过举办项目推介会、合作洽谈会等活动,在招商引资、项目合作等方面建立了良好的合作基础。

2019年10月25日,层林尽染的北国春城,澳门永利手机版吹响了响应全市“加快东北振兴,鼓励金融先行”发展号召的号角,迎来了一位“新朋友”。

当日,澳门永利手机版与中国国际金融股份有限企业(以下简称“中金企业”)签订战略合作框架协议。双方将从深化合作、实现互利共赢的角度出发,聚焦实体与金融领域的资源共享与专业合作,进一步增强区域金融服务实体经济能力。澳门永利手机版将以此为开端,大力提升金融服务能力,开展设立百亿元规模基金,通过引入基金投资机构、以基金进行股权投资的方式,为长春的经济发展“蓄能储水”。

中金企业由国内外著名金融机构和企业共同投资组建,是国内首家中外合资投资银行,自1995年成立以来始终致力于提供高质量的金融增值服务,以推动和服务于国家经济体制改革和中国资本市场的发展为己任,具有独特的国际化基因、名列前茅的投行业务、卓越的创新能力、广泛的业务网络、杰出的跨境能力和出众的管理团队,其“以人为本,以国为怀,勤奋专业,积极进取,至诚至信,融通世界”的价值理念深得业界认可和信赖,在海内外国媒体体评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。

强强联合必将聚势共赢,结出丰硕成果、释放无限活力。中金企业首席运营官楚钢对双方的合作充满信心与期待。他表示,此次和澳门永利手机版的战略合作,澳门永利手机版与中金企业理念相通、业务互补。中金企业愿意持续为澳门永利手机版提供一流金融服务,通过债券承销、私募引资、股权投资等形式引资入长,进一步增强区域金融服务实体经济的能力,通过搭建境内外业务桥梁、整合境内外业务资源,实现境内外资源的无缝对接。

澳门永利手机版与中金企业的成功签约,标志着澳门永利手机版与国内知名金融机构之间的合作又迈出了坚实的一步,预示着澳门永利手机版将持续为推动长春经济社会发展注入鲜活动力。依托澳门永利手机版雄厚的资本实力和丰富的项目资源,搭载中金企业深厚的专业优势和先进的资管能力,双方将通过资产管理与基金投资、兼并收购、产业基金与项目融资、证券服务、经纪业务、顾问服务、国际业务等七大类11项战略合作,让澳门永利手机版的投融资业务进一步“走向世界”,为长春转型发展疏通血脉。

目前,澳门永利手机版正积极组建百亿级基金群,通过引入基金投资机构,以基金进行股权投资的方式,以市场化为导向设立多支投资于不同领域的基金,目标总规模达百亿级。首支55402.com城市更新基金总规模预计20亿元,将重点投资于一汽集团等企业的政府配套项目;长春市高新技术产业的发展领域;符合国家大力发展导向的新兴战略产业领域;为满足人民群众对美好生活的向往,完善城市发展建设步伐,城市更新建设类项目等推进长春高质量发展、产业转型升级、关乎民生福祉等方向领域。

与中金企业签约后,双方将共同致力于实业与金融领域的资源共享与专业合作,充分发挥双方分别在实业和金融服务领域的专业优势,通过合作,积极进行信息交流,互通有无,优势互补,共同提升双方在各自领域的商业价值。中金企业将依托其自身在证券行业领先的综合优势与品牌影响,为澳门永利手机版提供证券、金融、投资顾问等服务,为集团业务的可持续发展、筹融资、资产管理和企业价值最大化提供服务。双方结为发展共同体,必将盘活存量、用好增量,从源头找准坐标、定好方位、夯实基础,将投资引向优处、引向高处、引向新处,为长春振兴发展强壮金融支撑。澳门永利手机版将积极引导先进的资管手段“走入长春”,以最优化资源配置实现可持续发展及利益最大化,进一步增强区域内金融服务实体经济的“造血”机能。同时,澳门永利手机版还将以本次签约为契机,无缝衔接国内、国际“两个市场”“两种资源”,实现投融资业务进一步“走向世界”,主动融入国家“一带一路”战略,在东北、乃至东北亚地区,建设金融领域国际开放合作的新高地。

潮平两岸阔,风正一帆悬。走在时代发展潮头的澳门永利手机版,将围绕服务长春经济社会发展大局,持续加大投融资服务力度,坚持以市场为核心、以客户为导向,不断丰富金融业态、创新服务模式,着力打造新品牌、新产品,进一步增强市场竞争力;积极推进发起设立各类产业基金,引导社会资本参股或并购,不断将资金活水引向实体经济,助力集团其他产业升级。同时,澳门永利手机版将科学确立投资决策理念,长期坚守收缩战线投资原则,坚持稳中求进工作总基调,充分搞好市场调研分析,以审慎态度进行投资决策,坚决杜绝盲目扩张和投机取巧,避免投资冲动和决策失误,及时处置突发风险,真正做到管好资本投向、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,在化解金融风险中发挥关键作用,在推进新旧动能转换中体现新作为,在长春都市圈建设中走在前列,为城市振兴发展不断作出新的更大的贡献。


相关链接:

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